Крупнейшие клиенты (CIB)

В 2017 году проведено большое количество крупных структурированных сделок. Число сделок на рынках акционерного капитала (ECM), рублевого и валютного рынка долговых бумаг (DCM), а также сделок слияния и поглощения (M&A) существенно выросло по сравнению с прошлым годом. Так, на рынке ЕCM в 2017 году Сбербанк принял участие в 5 из 6 российских IPO: En+ (крупнейшее IPO российской компании за последние пять лет), «Полюс», «Детский мир», «Фосагро», «Обувь России».

В течение года мы занимали одну из лидирующих позиций на рынке рублевого DCM с долей рынка около 25%, приняв участие в 46 выпусках (общий объем – 286 млрд руб.). В части валютного DCM число выпусков еврооблигаций с участием Сбербанка возросло в 2 раза (объем – 2,4 млрд долларов США). К числу крупнейших проектов относились размещения компаний «Норникель», «Русал», «Металлоинвест», «Полюс», «Еврохим», «Фосагро», «Петропавловск», «Сибур», «Промышленно-металлургический холдинг». Банк также выступил со-организатором размещения суверенных еврооблигаций на сумму около 4 млрд долларов США.

Вместе с тем мы ведем работу по реализации ряда новых продуктов и нефинансовых сервисов для крупнейших клиентов, таких как эквайринг для застройщиков, синдицированное мезонинное кредитование, свопционы кэп и флор на рублевые и валютные ставки, сервисы по кибербезопасности, пилотные сервисы на основе технологии блокчейн.

В сентябре 2017 года была осуществлена пилотная сделка по выпуску международного аккредитива с использованием технологии блокчейн в пользу компании «Северсталь» с целью оплаты поставки металлопроката зарубежному контрагенту. Это первая подобная сделка в СНГ. Уникальность проекта состоит в реализации на блокчейн полного цикла международной аккредитивной сделки: от момента подачи заявления на аккредитив до предоставления пакета документов по аккредитиву и отслеживания хода проверки документов. Технология позволяет существенно сократить время реализации сделки и повысить ее прозрачность.

Другим важным достижением 2017 года стало осуществление первой в России платежной транзакции на блокчейн с участием компаний «Мегафон» и «Альфа-Банк». В то время как срок проведения транзакции по стандартной схеме может достигать 30 часов, использование технологии блокчейн позволило сократить время сделки до нескольких минут.

В 2017 году мы внедрили ряд организационных изменений, позволяющих более качественно обслуживать крупнейших клиентов, и продолжили улучшение внутренних процессов, влияющих на скорость обслуживания.

Для совершенствования модели управления CIB в регионах будут создаваться Центры CIB, в которых останутся только front-функции по заключению сделок и построению отношений с клиентами. Операционная и часть продуктовой поддержки консолидируется в нескольких хабах. Это позволит вдвое увеличить время на непосредственную работу с клиентами, а эффективность персонала поднять на 20%.

В рамках пилотного проекта нового кредитного процесса сокращены сроки принятия решений по кредитованию для выбранных отраслей. К концу 2017 года пилот был развернут на все отрасли, и мы ожидаем, что проект позволит добиться существенного сокращения сроков принятия решения по новым выдачам в следующем году.

Индекс удовлетворенности крупнейших клиентов в 2017 году увеличился на 0,5 пунктов и составил 82,5 пункта, что соответствует уровню ведущих мировых корпоративно-инвестиционных банков.

Развитие каналов обслуживания

В течение 2017 года мы предложили клиентам ряд технологических новшеств, позволяющих использовать более удобные каналы обслуживания. В частности, банк внедрил мобильное приложение Sberbank Investor, предоставляющее доступ к инвестиционному консалтингу и брокериджу, а также другим инвестиционным продуктам на iOS и Android. Приложение определяет профиль инвестора и предлагает готовые решения для начинающих и профессионалов, дает возможность клиентам осуществлять самостоятельные инвестиции в акции и облигации и имеет высокий уровень безопасности с двухфакторной аутентификацией. Ежедневно в приложение заходят более 1,5 тыс. клиентов. В декабре 2017 года клиентам также была предоставлена возможность удаленного открытия брокерского счета через веб-интерфейс. В течение 2017 года клиентами было открыто 45 тыс. новых брокерских счетов.

За 2017 год вдвое увеличилось количество клиентов системы дистанционного банковского обслуживания Sberbank FinLine. По состоянию на конец года уже 225 кредитных организаций используют ее для проведения платежей, подтверждения сделок на глобальных рынках и в рамках договоров кассово-инкассаторского обслуживания. К системе подключены 728 корреспондентских счетов Лоро в российских рублях, иностранных валютах и драгоценных металлах.

В рамках реализации проекта по внедрению Платформы Алгоритмической Торговли за год увеличена доля автоматически хеджируемых валютных сделок с 25% до 50%. Проект позволяет динамически управлять риском через скрещивание встречных клиентских потоков.

В целях развития каналов обслуживания и повышения удобства пользования услугами Сбербанка в 2017 году был автоматизирован доступ к биржевым валютным и процентным инструментам на срочной секции Московской биржи.

Также в 2017 году аналитиками валютного рынка был реализован пилот по расчету профиля клиента, который используется для создания инсайтов для сейлз и торговых алгоритмов, организован взаимозачет риск-позиций между голосовым и электронным трейдингом в режиме онлайн. Автоматизация процессов позволила освободить часть трейдеров, занимающихся простыми поточными сделками, и направить их усилия на более сложные процессы алгоритмического управления торговой позицией.

В 2017 году была начата реализация индивидуальных услуг по геомаркетингу для розничных сетей. Такие услуги включают расчет экономического потенциала локации для размещения торговых точек, прогнозы выручки торговой точки с учетом окружения, визуализацию наиболее перспективных точек на тепловой карте.

Операции на глобальных рынках

Более 75% дохода от операций на глобальных рынках приносят три ключевых направления – валютные инструменты, операции РЕПО и денежного рынка и долговые инструменты.

По направлению операций на валютном рынке реализовано в 2017 году ряд значимых трансформационных проектов, среди которых алгоритмическая торговля и автоматический доступ к биржевым валютным и процентным инструментам.

В части развития брокерского бизнеса и электронной торговой платформы Сбербанка CIB существенно расширена линейка продуктов для корпоративных и розничных клиентов Группы. Эти усилия направлены не только на укрепление позиции Сбербанка, но и в значительной степени помогают развитию российских финансовых рынков. В числе ключевых достижений:

  • Подготовлено и проведено размещение дебютного выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения: обучено около 3 тыс. сотрудников блока «Розничный бизнес», размещено облигаций более чем на 22 млрд руб., привлечено более 14 тыс. клиентов.
  • Направление брокерского бизнеса стало № 1 в России среди всех брокеров, банков и управляющих компаний по количеству индивидуальных инвестиционных счетов, заняв 30% рынка. Всего в Сбербанке открыто более 250 тыс. брокерских счетов.

Сбербанк сохраняет лидерскую позицию на российском рынке финансирования в формате РЕПО. За 2017 год портфель РЕПО вырос на 37,9% и составил 1 248 млрд руб.

В 2017 году была начата работа нового юридического лица – «СБ Сырьевой Трейдер», созданного для торговли сырьевыми товарами на внутреннем рынке Российской Федерации. С помощью «СБ Сырьевой Трейдер» Сбербанк CIB сможет расширить линейку сервисов для клиентов по продуктам предоплаты для сделок купли-продажи товарно-сырьевых активов, арбитражных сделок и сделок товарного РЕПО с использованием инструментов хеджирования ценовых рисков.

Торговое финансирование

Объем реализованных сделок в области торгового финансирования и документарного бизнеса за 2017 год превысил 36 млрд долларов США. Объем расчетов внутрироссийскими аккредитивами составил 702 млрд руб., превысив в 1,6 раза показатель прошлого года.

Разработан и введен в действие процесс предварительно одобренных предложений по операциям торгового финансирования. Данный упрощенный процесс позволит оперативно рассматривать и реализовывать сделки торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов корпоративных клиентов Сбербанка.

В число предварительно одобренных продуктов, несущих кредитный риск и предоставление которых возможно на основе транзакционной модели оценки рисков «СМАРТ КСБ», включены операции торгового финансирования с использованием внутрироссийских непокрытых аккредитивов.

Клиенты продолжают проявлять заинтересованность в использовании аккредитивов при осуществлении импортных операций. Объем выпущенных за 2017 год импортных аккредитивов с финансированием превысил 681 млн долларов США, что в 2 раза превышает показатель 2016 года.

В сентябре 2017 года Сбербанк получил статус уполномоченного банка по государственной программе субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам – это позволило расширить поддержку отечественных экспортеров.

Мы успешно развиваем бизнес товарного торгового финансирования (Commodity Trade Finance) на базе Sberbank (Switzerland) AG. В 2017 году Sberbank (Switzerland) AG были предоставлены собственные полномочия на одобрение сделок Commodity Trade Finance одновременно с созданием локального подразделения андеррайтинга, а также выстроен специализированный процесс мониторинга сделок.

Взаимодействие с финансовыми институтами

Клиентами CIB являются около 1,7 тысяч банковских и небанковских финансовых институтов, большинство из которых – международные финансовые институты.

В 2017 году был заключен ряд знаковых следок с клиентами – финансовыми институтами, в числе которых ГК «Регион» (обратное РЕПО, 200 млрд руб.), «ВЭБ» (валютный своп, 500 млн долларов США), «Ренессанс Страхование» (M&A, 18 млрд руб.).

Sberbank (Switzerland) AG осуществил первую продажу физического золота на Шанхайской бирже золота (Shanghai Gold Exchange), крупнейшей бирже в Китае по торговле драгоценными металлами (золото, серебро и платина). Это стало еще одним важным шагом по развитию товарно-сырьевого бизнеса Группы Сбербанк на платформе Sberbank (Switzerland) AG.

Сбербанком была разработана и утверждена технология осуществления операций для юридических лиц по договору банковского счета эскроу, что позволило вывести на рынок банковских услуг современный расчетный и одновременно обеспечительный инструмент.

В целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности клиентов и улучшения качества проведения международных расчетов по состоянию на 1 января 2018 года Сбербанком открыт 121 корреспондентский счет Ностро в 61 банке мира.

В 2017 году через корреспондентские счета Лоро, открытые в Сбербанке, ежемесячно проводилось 14,4 млн операций в рублях и иностранных валютах, что в 1,4 раза выше показателя 2016 года. Среднемесячные объемы операций на 4,8 трлн руб. превысили показатель 2016 года и составили 21,5 трлн руб.